Pencatatan aktivitas telepon dapat dilakukan pada Manajemen Pelanggan (CRM) saat staff travel telah melakukan follow up terhadap "calon pelanggan" ataupun "pelanggan potensial". Pencatatan dilakukan agar dapat melihat perkembangan atau progress calon pelanggan sehingga memudahkan pembuatan keputusan terkait dengan perlakuan yang dapat diberikan. 

A. Menambahkan Aktivitas Telepon

Pilih Manajemen Pelanggan > Calon Pelanggan

(Gambar : Menuju data calon pelanggan)

Silahkan pilih Seluruh Data untuk memilih calon pelanggan yang ingin dicatatkan aktivitas telepon. Kemudian pilih Detail Data pada bagian opsi.

(Gambar : menuju detail data calon pelanggan)

Maka Anda akan diarahkan ke data detail calon pelanggan. Untuk menambahkan aktivitas "Telepon", pilih tab "Aktivitas" > Pilih "Telepon" > Klik "Tambah Data Aktivitas Telepon"

(Gambar : Menuju menambahkan aktivitas telepon)

Lengkapi form penambahan aktivitas telepon

(Gambar : Pengisian form penambahan aktivitas telepon)

1. "Jenis Panggilan". Silahkan pilih apakah panggilan tersebut merupakan telepon keluar atau telepon masuk

2. "Petugas". Merupakan orang yang melakukan telepon tersebut

3. "Subjek Pembahasan". Isikan pokok pembahasan dari aktivitas telepon tersebut 

4. "Detail Pembahasan". Isikan detail rincian dari pembahasan telepon tersebut

5. "Waktu Mulai". Isikan waktu mulai Anda melakukan aktivitas telepon

6. "Waktu Selesai". Isikan waktu selesai Anda melakukan aktivitas telepon

7. "Zona Waktu". Pilih berdasarkan zona waktu Anda saat ini

8. "Status Pekerjaan". Pilih status pekerjaan yang Anda lakukan, Anda dapat mengupdate status pekerjaan dengan status : "Dalam Rencana", "Sudah Dilaksanakan", "Dibatalkan".

9. "Catatan Khusus". Tambahkan catatan khusus terkait dengan aktivitas telepon yang Anda lakukan dari pelanggan apabila diperlukan 

10. "Lampiran". Anda dapat menambahkan lampirkan sebagai bukti pekerjaan dalam format : png.

Apabila data yang Anda masukkan sudah benar, klik "Simpan Data"

B. Mengubah Aktivitas Telepon

Untuk mengubah aktivitas telepon yang telah ditambahkan, Anda bisa klik "Ubah Data" pada bagian kanan kolom aktivitas

(Gambar : Menuju mengubah aktivitas telepon)

Masukkan data yang ingin Anda rubah pada form aktivitas telepon, setelah perubahan dilakukan maka klik "Simpan Data".

C. Menghapus Aktivitas Telepon

Anda dapat menghapus aktivitas telepon yang telah ditambahkan dengan klik "Hapus Data" pada bagian kanan kolom aktivitas

(Gambar : Menuju penghapusan aktivitas telepon)

Selanjutnya akan muncul "Konfirmasi Tindakan" bahwa Anda akan menghapus aktivitas telepon. Pilih "Ok" apabila Anda ingin melanjutkan penghapusan aktivitas telepon, pilih "Cancel", apabila Anda membatalkan untuk melakukan penghapusan aktivitas telepon.