Mengelola Laporan Aktivitas Meeting

Laporan aktivitas meeting adalah laporan yang berisi seluruh aktivitas interaksi antara staff dengan calon pelanggan maupun yang sudah pernah menjadi pelanggan Anda menggunakan media meeting. Laporan aktivitas meeting disediakan dalam bentuk tabel.

Anda dapat mengelola laporan aktivitas meeting di Sistem Manajemen Pelanggan/CRM

Pilih Menu Dashboard > Klik Sistem Manajemen Pelanggan

Langkah menuju sistem manajemen pelanggan/CRM

Pilih Menu Aktivitas > Klik Meeting

Langkah menuju laporan aktivitas meeting

Tampilan aktivitas meeting antara staff dengan calon pelanggan atau pelanggan Anda

• Tabel berisi perincian dari aktivitas meeting yang dilakukan oleh staff Anda kepada calon pelanggan atau pelanggan Anda, yaitu kode, client, petugas, subjek, lokasi, pembahasan, status, waktu mulai, waktu selesai, dan durasi.
• Tombol "Download Laporan" berfungsi untuk mendownload laporan aktivitas meeting yang terdapat di dalam tabel dalam bentuk excel
• Ikon search  berfungsi untuk memfilter/memilih data apa yang akan muncul pada tabel data aktivitas meeting
• Kode yang berada di paling sebelah kiri tabel merupakan kode/identitas dari setiap pelanggan atau calon pelanggan. 
• Ikon  berfungsi untuk melihat detail data masing-masing aktivitas meeting

1. Melihat Detail Data Aktivitas Meeting

Untuk melihat detail dari masing-masing aktivitas meeting pada calon pelanggan atau pelanggan tertentu, klik pada kode atau pada ikon  yang berada pada kolom opsi

Cara melihat detail aktivitas meeting pada calon pelanggan tertentu

Maka Anda akan melihat detail data aktivitas meeting sebagaimana berikut :

Contoh detail data aktivitas meeting

2. Memfilter Laporan Seluruh Aktivitas Meeting

Untuk menampilkan laporan aktivitas meeting pada tabel sesuai keinginan Anda, misal Anda memerlukan laporan aktivitas meeting yang pembahasannya mengenai penawaran umrah saja, maka Anda dapat melakukan filter laporan aktivitas meeting dengan cara klik ikon search  yang berada di bagian kanan atas tabel.

Pemfilteran isi laporan aktivitas meeting

• Anda dapat menyaring/memilih data yang akan tampil pada tabel laporan aktivitas meeting berdasarkan client, petugas, subjek, lokasi, pembahasan, status pekerjaan, dan waktu aktivitas.
• Selanjutnya, klik "Tampilkan Data" untuk menampilkan data yang telah Anda tentukan pemfilterannya. Maka data laporan aktivitas meeting akan tampil pada tabel sesuai dengan data yang telah Anda tentukan pemfilterannya
• Tombol "Reset Data" apabila Anda ingin mengembalikan semua pengaturan ke default, sesuai dengan pengaturan yang di-setting oleh sistem pada saat Anda pertama kali memakai filter.

3. Download Laporan Seluruh Aktivitas Meeting

Untuk mendownload laporan aktivitas meeting dalam format excel, klik tombol "Download Laporan" yang berada di atas tabel. Maka laporan aktivitas meeting akan terdownload dalam format excel sebagaimana berikut :

Contoh laporan aktivitas meeting dalam bentuk excel