Menambahkan Data Calon Pelanggan

Video Tutorial Menambahkan Data Calon Pelanggan


Panduan Tertulis Menambahkan Data Calon Pelanggan

Calon Pelanggan berisi nama-nama dari calon pelanggan yang telah Anda entri/masukkan ke dalam sistem agar para customer service/marketing/sales travel Anda dapat memfollow up, membuat rencana aktivitas apa saja untuk menghubungi sehingga mengetahui info terbaru seputar calon pelanggan, mulai dari info data pribadi, akun sosial media, informasi lainnya, keluhan, permintaan produk, jenis servis yang perlu ditingkatkan dari travel Anda, komplain, dan lain sebaginya. Hasilnya adalah calon pelanggan tersebut menjadi pelanggan baru. 

Calon pelanggan di dalam sistem CRM dibagi menjadi dua jenis, yaitu calon pelanggan reguler dan calon pelanggan potensial. Calon pelanggan reguler adalah calon pelanggan yang tidak memiliki potensi untuk membawa jamaah/pelanggan lain, hanya untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Calon pelanggan potensial adalah calon pelanggan yang memiliki potensi untuk membawa jamaah lain, contohnya seperti ustadz/ustadzah, ulama,  pemilik pondok pesantren, dan lain sebagainya. Untuk panduan mengelola calon pelanggan potensial, dapat Anda klik disini.

 

Anda dapat mengelola calon pelanggan reguler di Sistem Manajemen Pelanggan/CRM

Pilih Menu Dashboard > Klik Sistem Manajemen Pelanggan

langkah menuju CRM.png

Langkah menuju sistem manajemen pelanggan/CRM



Pilih Menu Manajemen Pelanggan > Klik Calon Pelanggan > Lalu pilih salah satu progress dari calon pelanggan yang ingin Anda kelola (apakah Seluruh Data/Baru Dientri/Telah Dihubungi/Dalam Proses/Menolak/Tidak Merespon/Tidak Memenuhi Kualifikasi)

calon pelanggan.png

Langkah menuju manajemen calon pelanggan

 

  • Tombol "Tambah Data Baru" berfungsi untuk menambah data calon pelanggan baru
  • Import Data Baru berfungsi untuk memasukkan data calon pelanggan sekaligus dalam jumlah banyak atau lebih dari satu, sehingga tidak memasukkan secara satu persatu
  • Tabel berisi perincian data calon pelanggan, yaitu kode, nama, jenis, progress, lead owner, rating, dan opsi
  • Ikon search search CRM.png berfungsi untuk memfilter/memilih data apa yang akan muncul pada tabel data calon pelanggan
  • Tombol "Donwload Data" berfungsi untuk mendownload data calon pelanggan pada tabel dalam bentuk excel
  • Kotak kecil yang berada di dalam kolom paling sebelah kiri berfungsi untuk memilih data calon pelanggan yang ingin Anda ubah datanya. Anda dapat mencentang data calon pelanggan lebih dari satu, dan dapat mengubah datanya secara bersamaan, tanpa harus melakukan mengubah data secara satu persatu
  • Kotak kecil paling atas yang berada di samping kolom kode, berfungsi untuk mencentang semua data calon pelanggan dalam tabel

 

1. Menambah Data Calon Pelanggan

Klik “Tambah Data Baru”, maka akan muncul form sebagai berikut :

tambah calon pelanggan baru.png

Form penambahan data calon pelanggan

  • Jenis, pilih salah satu jenis calon pelanggan, perorangan atau perusahaan
    Bila Anda memilih perorangan, maka isikan “Nama Lengkap”. Bila Anda memilih perusahaan, maka isikan “Nama Perusahaan” dan nama dari “Penanggung Jawab” dari perusahaan tersebut 
  • Jenis Kelamin, pilih salah satu jenis kelamin dari calon pelanggan
  • Rating, pilih “Cold Prospect” bila calon pelanggan tersebut terhadap produk/jasa travel Anda tidak tahu sampai dengan tahu. Pilih “Warm Prospect” bila calon pelanggan tersebut terhadap produk/jasa travel Anda sudah mengetahui produk/jasa Anda dan sudah tertarik. Pilih “Hot Prospect” bila calon pelanggan tersebut tertarik dan menjadi pembeli produk/jasa Anda.
  • Sumber Data, pilih salah satu sumber dimana Anda mendapat data si calon pelanggan tersebut
  • Keterangan, isikan keterangan bila diperlukan

 

Bila data yang telah masukkan telah benar, klik “Simpan Data

 

Setelah Anda menyimpan data calon pelanggan seperti di atas, Anda dapat melengkapi lebih lanjut data pribadi, seperti nomor telepon, email, alamat, akun sosial media, informasi tambahan, dan lain sebagainya, serta merencanakan aktivitas follow up yang ingin Anda jadwalkan dengan calon pelanggan tersebut.

 

2. Melengkapi Data Calon Pelanggan

data pribadi.png
kontak & sosial media.png
informasi tambahan.png

Melengkapi detail data calon pelanggan

  • Untuk melengkapi data pribadi dari calon pelanggan tersebut, klik tombol “Ubah Data Pribadi
  • Untuk melengkapi kontak dan akun media sosial milik calon pelanggan, klik tombol “Ubah Data Kontak & Sosial Media
  • Untuk melengkapi informasi tambahan seperti Lead Owner/orang yang bertanggung jawab menghandle calon jamaah tersebut,  sumber data, estimasi penghasilan, bidang pekerjaan, jabatan pekerjaan, keterangan, label,  klik tombol “Ubah Data Informasi Tambahan
  • Untuk menghapus calon pelanggan, klik tombol “Hapus Data Pelanggan Reguler

 

 

3. Import Data Baru

Bila Anda ingin memasukkan data calon pelanggan sekaligus dalam jumlah banyak atau lebih dari satu, sehingga tidak memasukkan data secara satu persatu, klik "Import Data Baru", maka akan muncul pilihan jenis calon pelanggan sebagai berikut :

pilih jenis calon pelanggan.png

Memilih salah satu jenis calon pelanggan yang akan diimport datanya

 

Setelah Anda memilih salah satu dari pilihan jenis calon pelanggan di atas, akan muncul tampilan sebagai berikut :

import data calon pelanggan.png

Mendownload template import data calon pelanggan

 

Klik "Download Template Import Data Calon Pelanggan", maka Anda akan mendapat template untuk mengimport data calon pelanggan dalam format excel. 

template import calon jamaah.png

Contoh pengimportan data melalui template excel


Setelah melengkapi data calon pelanggan pada template di format excel seperti di atas, simpan file. Lalu masukkan/import ke dalam sistem, dengan cara klik "Choose File", lalu klik "Import Data". 

import 3 data.png

Import Data Calon Pelanggan

Lalu klik "Import 3 Data Calon Pelanggan Reguler", maka semua data calon pelanggan telah masuk ke dalam sistem secara bersamaan.

 

4. Memfilter Data Calon Pelanggan

Untuk menampilkan data calon pelanggan pada tabel sesuai keinginan Anda, misal Anda memerlukan calon pelanggan yang ratingnya hot prospek saja, maka Anda dapat melakukan filter data calon pelanggan dengan cara klik ikon search search CRM.png yang berada di bagian kanan atas tabel.

filter calon pelanggan.png
filter calon pelanggan 2.png
filter calon pelanggan 3.png

Pemfilteran data calon pelanggan

  • Anda dapat menyaring/memilih data yang akan tampil pada tabel data calon pelanggan berdasarkan nama lengkap, rating, jenis, jenis kelamin, status pernikahan, tempat lahir, tanggal lahir, nomor KTP, nomor telepon, email, alamat tinggal, provinsi, kabupaten, kecamatan, lead owner, sumber data, label, bidang pekerjaan, jabatan, estimasi penghasilan.
  • Selanjutnya, klik "Tampilkan Data" untuk menampilkan data yang telah Anda tentukan pemfilterannya. Maka data calon pelanggan akan tampil pada tabel sesuai dengan data yang telah Anda tentukan pemfilterannya
  • Tombol "Reset Data" apabila Anda ingin mengembalikan semua pengaturan ke default, sesuai dengan pengaturan yang di-setting oleh sistem pada saat Anda pertama kali memakai filter.

 

5. Mendownload Data Calon Pelanggan

Untuk mendownload data calon pelanggan dalam format excel, klik tombol "Download Data" yang berada di bawah tabel. Maka data calon pelanggan akan terdownload dalam format excel sebagaimana berikut :

excel calon pelanggan.png

Contoh data calon pelanggan dalam bentuk excel

 

Untuk melihat panduan menambahkan data calon pelanggan dalam bentuk video tutorial, dapat Anda akses pada laman berikut ini :
Menambahkan Data Calon Pelanggan

 

 

Twit Terbaru
Facebook Erahajj
messenger icon
messenger icon Chat Dengan Kami