Mengelola Peran & Hak Akses Sales

Video Tutorial Mengelola Peran & Hak Akses Sales


Panduan Tertulis Mengelola Peran & Hak Akses Sales

Sales merupakan orang internal perusahaan Anda (baik statusnya pegawai kontrak maupun tetap), melewati proses rekrutmen, diberi gaji oleh perusahaan / travel Anda. Sales memiliki fungsi / tugas yang sama dengan Agen, yaitu menjual produk / paket-paket Umroh milik travel Anda. Untuk mengelola peran dan hak akses sales dapat Anda akses pada halaman administrasi.

1. Menambah Data User Sales

Untuk menambah peran sales pada sistem : Pilih Menu Pengaturan Web > Pilih Peran & Hak Akses > Lalu Klik Tambah Data.

Screenshot from 2022-07-14 15-18-35.png

Screenshot from 2022-07-14 15-18-47.png

Langkah Menambah User Sales

Maka akan muncul form berikut :

tambah sales2.png

Form Pengisian Data Peran Sales

Lengkapi Data Peran Sales :

  • Nama : Isikan sebutan nama sales yang ada pada travel Anda (Misal : Sales atau Sales Manager atau Sales Force, dan lain sebagainya)
  • Kode : Masukkan kode peran menggunakan 3 huruf kapital sesuai dengan keinginan Anda. ( Contoh : Untuk peran Sales Manager menggunakan kode SLM atau SAM atau kode lainnya sesuai keinginan travel Anda.)
  • Grup : Pilih grup "Sales" yang telah disediakan oleh sistem.
  • Tingkat : Masukkan angka. Semakin kecil angka, semakin tinggi posisi Sales tersebut. (Semakin tinggi angkanya, semakin banyak hak akses yang dimiliki oleh sales tersebut)
  • Password Login :

    >Pilih jenis password ‘Kompleks, Kombinasi Huruf Besar, Kecil, Angka, Simbol’ disarankan untuk grup operator dan sales.

    >Pilih jenis password ‘Karakter Bebas, Minimal 8 Karakter’ direkomendasikan untuk grup Agen dan Jamaah.

 

Jika data peran sales yang Anda tambahkan sudah benar, Klik "Simpan".

 

2. Mengatur Hak Akses Sales

Setelah peran sales baru sudah ditambahkan, Anda dapat mengatur hak apa saja yang diberikan kepada peran sales tersebut dalam mengakses berbagai macam modul yang terdapat pada sistem.

Berikut Langkah-langkahnya : Pilih Menu Pengaturan Web > Klik Peran & Hak Akses > Klik Icon Gembok pada kolom Opsi

sales akses.png

Pengaturan Hak Akses Sales

 

aksessales.png

Pengaturan Hak Akses Sales Pada Sistem Administrasi dan Sistem CRM

 

Anda dapat mengatur hak akses peran sales berdasarkan Modul dan Sub Modul yang tersedia.

*Modul ditandai dengan kotak berwarna merah

*Sub Modul ditandai dengan kotak berwarna hijau.

 

Jika peran sales diperbolehkan untuk mengakses suatu modul atau sub modul tertentu, maka Klik ‘ON’. Jika tidak diperbolehkan, klik ‘OFF’.

 

3. Mengatur Akses Data Transaksi Sales

Untuk mengatur transaksi apa saja yang dapat dilayani oleh sales, dapat Anda kelola pada tombol keranjang.png  di bagian kolom Opsi

akses transaksi sales.png Pengaturan Hak Akses Data Transaksi

 

Maka akan muncul pengaturan sebagai berikut :

paket2erahajj.png

Pengaturan Akses Data Transaksi

Aturlah hak akses data transaksi bagi sales pada setiap modul transaksi yang tersedia pada travel Anda, yaitu seperti modul transaksi Badal Haji, Badal Umrah, Paket Haji, Paket Katering, Paket Umrah, dan lain-lain sebagainya.

  • Pembelian / Transaksi :

1. Pilih "Diperbolehkan" jika sales diperbolehkan / diberi akses untuk melayani modul transaksi tersebut.

2. Pilih "Tidak Diperbolehkan" jika sales  tidak diperbolehkan /  tidak diberi akses untuk melayani modul transaksi tersebut

  • Akses Data Transaksi

1. Pilih "Terbatas Data Transaksi Dilayani" jika sales hanya dapat melihat transaksi yang ia pernah layani 

2. Pilih "Seluruh Data Transaksi" jika sales dapat melihat seluruh data transaksi yang dilayani oleh semua peran dalam sistem Anda, seperti : para Sales yang lain, para Agen, para Operator, dan lain sebagainya.

3. Pilih "Terbatas Data Transaksi Pribadi & Seluruh User Dibawahnya" jika sales dapat melihat transaksi yang pernah ia layani dan juga transaksi Sales dibawahnya


Jika pengaturan yang Anda lakukan telah benar, klik "Simpan Pengaturan Akses Transaksi

Materi Data Master & Pengaturan Administrasi Lainnya
Twit Terbaru
Facebook Erahajj
messenger icon
messenger icon Chat Dengan Kami